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私募基金产品备案2018年度报告:中国的私募发展空间巨大

来源:新嘉资本     编辑:新嘉资本     发布时间:2019-01-09

中基协会长洪磊曾谈到:当一个国家的经济规模上了一定的台阶,完成了初步工业化,一定是以基金为代表的资产管理登上历史舞台,这个过程一定很曲折,会付出很多的代价,但是这个大趋势,一定是不可阻挡的,一定是一往无前的。认识到困难和问题总是存在的,遇到的困难和问题都是前进中的困难和问题!从长期来看,中国私募基金发展空间还是比较大的。

那么,2018年,中国私募行业发展如何呢?我们一起来看一看吧!

一、按产品备案时间统计

私募基金产品备案2018年度报告:中国的私募发展空间巨大

私募基金产品备案2018年度报告:中国的私募发展空间巨大

2014年末备案私募基金7460只,2015年末备案私募基金25680只,2016年末备案私募基金54557只,2017年末备案私募基金81757只,2018年末备案私募基金103213只,这几年产品备案数量呈几何倍数增长。截止2018年12月31日,私募基金的实缴规模已经达到了12.79万亿元。

2018年8月2日,美国证券交易委员会发布了2017年四季度私募基金行业统计报告,全面反映了2016年一季度至2017年四季度美国私募基金发展情况。数据显示:截至2017年四季度,美国证券交易委员会已注册登记私募基金管理人2997家;已备案私募基金30031只;管理总资产12.54万亿美元,较2016年增加了1.53万亿美元,同比增长13.90%;净资产8.31万亿美元,较2016年增加0.96万亿美元,同比增长13.06%。

通过对比中美两国的数据发现,截止2018年12月31日,中国的私募基金管理人为24432家,为美国的8倍,备案私募基金103147只,为美国的3倍,美国在2017年四季度的私募基金管理人2997家,管理总资产规模为12.54万亿美元,折合人民币大约为85万亿元,而同期的中国,截至 2017 年 11 月底,在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理规模达到10.90 万亿元。即使是截止2018年12月的统计数据,中国的私募基金实缴规模为12.79万亿,美国的管理规模也是领先中国7倍的。所以从长期来看,这也意味着中国的私募基金发展空间还是比较大的。


私募基金产品备案2018年度报告:中国的私募发展空间巨大


从月度备案的产品数量来看,2018年全年平均每月产品备案数量为1853只。

2018年12月12日,中基协会长洪磊出席了2018年上海国际股权投资论坛,并发表了相关主旨演讲,提到下一步中基协将更新产品备案须知。从得知的一些消息来看,私募基金产品备案须知可能于2019年1月份至2月份这段时间内出台,届时相关内容规则将会进一步细化完善,私募基金产品备案将会进一步趋严。

二、按基金类型统计

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截止2018年12月31日备案的私募基金中,证券投资基金总共为47708只,占比为46.25%;股权投资基金共30854只产品,占比为29.91%;创业投资基金共6924只,占比为6.71%,其他投资基金数量为9780只,占比9.48%。

三、按管理类型统计

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私募基金的管理类型主要有:受托管理、顾问管理、自我管理这三大类,在这几类管理的私募基金中,占比最大的是受托管理,其次是顾问管理,自我管理。

四、按托管情况统计

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总的来说,私募基金的托管是一块不容小觑的蛋糕,随着私募基金迈进12万亿大关,对于托管和外包服务的需求大幅增长,在大资管新规的环境下,托管将会迎来新的的机会和挑战。数据统计显示,截止2018年12月底,先后共有8家券商递交基金托管资格申请。

五、按运作状态统计

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六、证券投资基金管理规模分布

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七、股权投资基金管理规模分

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八、创业投资基金管理规模分布

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九、其他私募基金管理规模分布

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从规模来看,证券类规模(自主),在0-10亿,占比达到了83%,1-10亿,占比14%,10亿以上,占比3%;相比较于证券类规模(顾问),在0-10亿,占比则53%,1-10亿,占比33%,10亿以上,占比14%;股权投资规模在0-20亿的占比达到了97%,20亿以上则占比3%;创业投资规模在0-2亿占比77%,2亿以上占比23%;创业投资规模,在0-2个亿的占比为77%,2-5个亿的占比为14%,5-10个亿的占比为4%,10个亿以上为5%。(弘君股份)