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私募周报

来源:新嘉资本     编辑:新嘉资本     发布时间:2019-02-12

今日头条

1.【投中网】君联资本透露,新一期65亿人民币基金将募集完成,这也将成为近一阶段市场上募集完成的最大规模人民币基金。尽管2018年外部环境恶劣,君联资本依然能够有12个被投项目IPO的成绩,其中5个项目在国内A股市场成功IPO,位居投资机构2018年A股IPO排行榜首位。

2.【科技日报】美国哥伦比亚大学研究人员在机器人研发方面取得重大进展,他们开发出的机械臂,能够在没有任何物理学、几何学和运动动力学先验知识的情况下自建模型,来思考和适应不同情况,处理新任务,以及检测和修复自身损伤。这向研发出拥有自我意识的机器人迈出了重要一步。

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私募聚焦

1.【中基协】截至2019年2月1日,在中基协登记备案的私募基金管理人比上周减少10家,共24,453家。其中证券基金管理人数量为8,872家;股权及创投基金管理人14,543家;其他类管理人764家。此外274家为未整改完的兼营多类型业务的私募管理人。在中基协备案的基金比上周增加546只,共104,608只。其中证券投资基金48,400只,占比46.27%;股权及创投基金38,421只,占比36.73%。

2.【金融界】国都创投与马鞍山郑蒲港政府共同发起设立规模为30亿元人民币的母基金,存续期12年,设立并购、Pre-IPO、PE、天使等多层次、多品种子基金,将与优秀的子基金管理机构合作,与各机构共同发掘优秀项目投资机会,共同分享经济发展成果。

3.【21世纪经济报道】截至2018年底,中基协已办理私募机构注销手续达14,561家,其中超过8成均属于因未满足监管标准而出现的被动清理。但与此同时,强监管并未能阻止私募行业的快速发展趋势,一方面私募基金规模近年来进一步扩容;另一方面产品种类更加丰富,而在资产配置类私募等新型机构申请的开放下,私募行业也在不断朝着标准化、规范化的方向发展。

4.【中国基金报】青岛证监局发出一则对青岛中金卓越基金管理有限公司采取警示函监管措施的决定。被处罚的原因有:1.公司作为私募基金管理人,未能恪尽职守,履行谨慎勤勉义务。2.公司私募基金投资项目所出现的重大风险,未及时向投资者履行信息披露义务。

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5.【银保监会】银保监会发文称,保险资产管理机构及其下属机构发起设立股权投资计划和保险私募基金,由中国保险资产管理业协会办理注册工作。银保监会简化股权投资计划和保险私募基金注册程序,支持保险机构加大股权投资力度。下一步,银保监会将加强对保险资管协会的业务指导,强化对股权投资计划和保险私募基金的业务监管,确保两类产品注册有序、顺畅进行。

6.【36氪】某私募基金受让的赤水市国有资产投资发展有限公司对赤水市财政局2.8亿元的应收账款已经逾期,赤水国投因资金周转困难,未能按期履行应收账款回购义务。

7.【中基协】中基协数据显示,截至2018年12月底,证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计22.66万亿元(不含社保基金、企业年金),较11月底减少7,278亿元,减幅3.1%。其中,证券公司资管业务管理资产规模12.91万亿元,基金公司资管业务管理资产规模4.37万亿元,基金子公司资管业务管理资产规模5.25万亿元,期货公司资管业务管理资产规模1,276亿元。

8.【中国证券报】在2018年11月、12月证券类私募产品发行连续两个月小幅回升之后,2019年开年以来私募产品发行再度遇冷。不过,部分2018年净值回撤幅度较小的稳健型私募机构和一些投顾管理能力相对突出的量化私募机构,成为当前私募发行低迷环境中的亮色。

9.【上海证券报】证监会就《证券公司交易信息系统外部接入管理暂行规定》向社会公开征求意见。多家券商表示目前已经在备战接口开放。业内认为,此次开放覆盖整体私募而非仅指量化私募,不过,具有特定交易系统条件的量化私募是主要受益对象。此外,接口开放对券商和私募均提出一定的要求,预期中型以上的量化私募将率先受益。小型量化私募生存可能更加艰难,行业分化将更明显,弱者或将退出市场。

10.【腾讯科技】近日发布的一项针对28家美国加州湾区风险投资公司的季度调查显示,第四季度,该地区风险资本家的乐观情绪降至近10年来的最低水平,主要在于全球经济环境以及美国政府停摆等各种因素的变化。

11.【凤凰财经】济南市政府近日出台《济南市加快现代金融产业发展若干扶持政策》,拿出“真金白银”扶持企业上市挂牌和直接融资,其中对在上海证券交易所科创板上市挂牌的企业一次性补助600万元。

12.【财联社】证监会已起草完成《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》,上交所已起草完成《科创板股票发行上市审核规则》等配套规则。相关规则正在按程序公开征求意见。对于市场关注的投资门槛,意见稿中指出投资者准入门槛50万元,另外鼓励中小投资者通过公募基金参与。

投融简讯

1.【创业邦】星环科技获得D1轮数亿元融资,本轮由TCL创投和中金智德联合领投,B轮投资方深创投跟投。星环科技成立于2013年6月,专注于大数据基础软件平台、人工智能平台和企业级数据云平台的自主研发和服务。

2.【财联社】蘑菇智行运营公司智道网联宣布完成1.2亿美元A轮融资,本轮融资由腾讯(00700)领投,京东(JD)、黑马纵横、BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)、易鑫(02858)等投资机构及企业共同参与投资。

3.【亿欧】国学与传统文化素质教育机构秦汉胡同完成一亿元人民币A轮融资,一村资本领投,沪江教育、苏州汇利华等机构跟投。本轮融资主要用于线上内容产品的研发以及线下国学馆的扩张。

4.【投资界】共享出行平台Lime完成3.1亿美元D轮融资,本轮由互联网资本A16Z、贝恩资本、富达投资、谷歌风投等领投,谷歌母公司Alphabet、DCM创投、GGV纪源资本、新加坡主权基金GIC等老股东跟投,Lime投后估值达24亿美元。

5.【凤凰科技】昆山汉升达谐波传动科技有限公司完成1,000万元Pre-A轮融资,由乾融资本与元禾原点共同投资。此轮融资将用于加速新材料类型谐波减速器和创新结构减速器的技术创新和市场推广。

6.【动脉网】致力于研发可防止癌症复发与转移的新型疗法的生物科技公司HiberCell获得A轮融资6,075万美元,由ARCH Venture Partners领投,其他投资人包括高瓴资本、通和毓承、Celgene、纽约生命科学基金和其他一些未披露的机构投资者、家族基金和个人投资者。

7.【亿邦动力网】日本软银集团管理的愿景基金正在进行后期谈判,拟向中国最大二手车交易网站之一瓜子投资至多15亿美元,这笔交易将瓜子二手车估值为85亿美元。

8.【新浪科技】“僵小鱼”母公司“风鱼动漫”近期获得了来自腾讯(00700)的数千万元A轮融资,此前该公司曾获得零一创投的天使轮融资,SIG海纳亚洲创投基金的Pre-A轮融资,融资金额暂未公布。风鱼动漫成立于2016年,主要从事虚拟形象IP孵化。

前沿科技

1.【CNBC】谷歌母公司Alphabet的生命科学部门正在研发一款智能健康鞋。这是一款带有传感器的鞋子,它能够实时监测用户的体重变化,第一时间发现充血性心力衰竭的征兆——体重的迅速增加,此外,如果用户穿着鞋子时摔倒,它也能向急救部门或者用户的家人发出营救警报。这对于独自外出的老年人显然很有价值。


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2.【中新网】中国科学技术大学杜江峰院士团队运用一系列新技术,首次在室温大气条件下实现了基于固态自旋体系的可编程量子处理器。国际学术期刊《npj量子信息》日前发表了该成果。

3.【Techweb】非洲科学家团队报告了一种可以成功消除大蕉的香蕉条纹病毒的策略。这是一种基于“基因剪刀”CRISPR技术的策略,有望帮助改善大蕉的生长,并提高其产量。

4.【网易科技】南京大学电子科学与工程学院的王肖沐、施毅课题组和物理学院的缪峰课题组,研制出一种基于全新工作机制的红外探测器件。该项成果不仅促进了中红外低至单光子的高灵敏探测技术的发展,而且为后摩尔时代纳米电子学的发展提供了新的可能,对未来研制新一代光电子和微电子器件具有重要价值。

5.【cnBeta】华中师范大学化学学院教授孙耀、李海兵和杨光富团队与美国犹他大学教授Peter J. Stang合作研发出一种新纳米探针,可用于肿瘤诊疗与抗肿瘤药物效果的评估。

6.【中国科学报】南京大学固体微结构物理国家重点实验室教授、中国科学院院士祝世宁课题组与台湾大学、台湾“中研院”教授蔡定平课题组合作研发出基于消色差超构透镜阵列的全彩色光场成像拍照系统,带来高清晰度与高集成度的拍照新模式。这将在手机、电脑、机器人视觉、自动驾驶车辆以及虚拟和增强现实等方面具有重要应用价值,带来的影响难以估量。

投资人说

1.【界面】盈科资本创始人、董事长钱明飞表示,接下来医疗健康仍然会是盈科投资的重点,包含募资和投资。“正在募集的新基金不仅有泰格继续加入,还会引入银行、险资、国企参与。2019年累计生物医药基金的规模可能会做到四支,保底规模可以做到五十个亿。”

2.【观察者网】红点中国创始及主管合伙人袁文达表示,最满意的是红点中国整个投资团队可以一直坚持自己的投资标准,有非常强的纪律性。“我们筛选项目的标准,筛选创业者的标准,应该是行业里面最好的。只有坚持自己的价值投资标准,才能为投资人创造长期稳定、可预见的、超额的投资收益和回报。”

3.【凤凰财经】相对于如今市场上,一些人民币基金断崖式的下跌,君联资本董事总经理、首席投资官李家庆认为,并不在于基金子弹供给不充分了,核心原因是不少人民币基金对行业缺乏敬畏,“其结果导致,在该交成绩单的时候这些GP都交不出来。这样的情况下,LP怎么还会敢再次下注?”

(新闻素材来自证监会、中基协等官方网站、东方财富网、新浪科技、中国新闻网、猎云网、亿欧网、中国基金报、36氪、IT桔子、中国证券报、搜狐财经、澎湃新闻等媒体)